Resources
- Salesforce website: https://salesforce.com
- Trailhead: https://trailhead.salesforce.com
- Developer orgs: https://developer.salesforce.com/signup
- Problemen? Vragen? → tuur.dutoit@student.ucll.be
Next steps
- Admin beginner: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/trails/force_com_admin_beginner
- Developer beginner: https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/force_com_dev_beginner
Documenten
- Slides: https://docs.google.com/presentation/d/1deb5aZtO7m9sAFmWO-pznq65-SiIBc1wjcQOFmyn1a8/edit?usp=sharing
How-to
Object maken
- Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon rechts bovenaan en selecteer Setup
- Open de Object Manager
- Klik op Create > Custom Object
- Geef het object een label (zichtbaar in de interface) en een API naam (wordt gebruikt in code)
- Vul de rest van de gegevens in naar wens
- Klik op Save
Veld maken
- Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon rechts bovenaan en selecteer Setup
- Open de Object Manager
- Selecteer het object waar je een veld aan wil toevoegen
- Ga naar Fields & Relationship
- Klik op New
- Selecteer het type van het veld. Enkele veelgebruikte types
-
- Text: een gewoon tekstveld. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de toegelaten lengte.
- Number: een cijfer. Je kan het aantal decimalen in de volgende stap bepalen.
- Checkbox: een vakje dat je kan aanvinken.
- Picklist: een veld waar je kan kiezen uit een bepaalde lijst van mogelijkheden. Ook wel dropdown genoemd.
- Lookup: een verwijzing naar een ander record.
- Klik op Next
- Geef het nieuwe veld een label en API naam
- Afhankelijk van het gekozen type kan/moet je nog enkele andere gegevens ingeven
- Klik Next
- Hier kan je kiezen welke profielen (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot het veld. Dit kan je meestal laten zoals het is
- Klik Next
- Nu kan je kiezen op welke layouts het nieuwe veld te zien is. Dit kan je ook meestal laten zoals het is
- Klik Save
Tab maken voor een object
Om de records die behoren tot een bepaald object te kunnen beheren, moet je een tab maken.
- Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon rechts bovenaan en selecteer Setup
- Zoek naar Tabs met behulp van het zoekveld en klik op Tabs
- Klik op New naast Custom Object Tabs
- Selecteer het object waarvoor je een tab wil maken in de picklist
- Kies een icoontje voor de nieuwe tab
- Klik op Next
- Kies welke profielen (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot de nieuwe tab
- Klik Next
- Kies in welke apps de nieuwe tab getoond dient te worden
- Klik Save
Permission set maken
Met permission sets kan je gebruikers selectief toegang geven tot bepaalde apps, tabs, objects en fields.
- Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon rechts bovenaan en selecteer Setup
- Zoek naar Permission Sets met behulp van het zoekveld en klik op Permission Sets
- Klik op New
- Geef je permission set een label en API naam
- Klik op Save
- Onder Assigned Apps kan je gebruikers toegang geven tot bepaalde Apps
- Klik Edit
- Verzet de apps waartoe je toegang wil geven naar rechts door ze te selecteren en op het pijltje naar rechts te klikken
- Verzet ze naar links om toegang te weigeren
- Klik Save
- Onder Object Settings beheer je de toegang tot objects, fields en tabs
- Klik op de naam van het object dat je wil beheren
- Klik Edit bovenaan de pagina
- Selecteer alle permissies die gebruikers met deze permission set moeten hebben. Je kan gebruikers toegang geven tot:
- Het gebruiken van een tab
- Het bekijken, aanpassen, aanmaken en/of verwijderen van records die behoren tot dit object
- Het bekijken en/of aanpassen van velden die behoren tot dit object
- Klik Save