• Created by Unknown User (tuur), last modified on Feb 25, 2019

Resources

Next steps

Documenten

How-to

Object maken

  1. Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon  rechts bovenaan en selecteer Setup
  2. Open de Object Manager
  3. Klik op Create > Custom Object
  4. Geef het object een label (zichtbaar in de interface) en een API naam (wordt gebruikt in code)
  5. Vul de rest van de gegevens in naar wens
  6. Klik op Save

Veld maken

  1. Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon  rechts bovenaan en selecteer Setup
  2. Open de Object Manager
  3. Selecteer het object waar je een veld aan wil toevoegen
  4. Ga naar Fields & Relationship
  5. Klik op New
  6. Selecteer het type van het veld. Enkele veelgebruikte types
  7.  
    1. Text: een gewoon tekstveld. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de toegelaten lengte.
    2. Number: een cijfer. Je kan het aantal decimalen in de volgende stap bepalen.
    3. Checkbox: een vakje dat je kan aanvinken. 
    4. Picklist: een veld waar je kan kiezen uit een bepaalde lijst van mogelijkheden. Ook wel dropdown genoemd.
    5. Lookup: een verwijzing naar een ander record.
  8. Klik op Next
  9. Geef het nieuwe veld een label en API naam
  10. Afhankelijk van het gekozen type kan/moet je nog enkele andere gegevens ingeven
  11. Klik Next
  12. Hier kan je kiezen welke profielen (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot het veld. Dit kan je meestal laten zoals het is
  13. Klik Next
  14. Nu kan je kiezen op welke layouts het nieuwe veld te zien is. Dit kan je ook meestal laten zoals het is
  15. Klik Save

Tab maken voor een object

Om de records die behoren tot een bepaald object te kunnen beheren, moet je een tab maken.

  1. Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon  rechts bovenaan en selecteer Setup
  2. Zoek naar Tabs met behulp van het zoekveld en klik op Tabs
  3. Klik op New naast Custom Object Tabs
  4. Selecteer het object waarvoor je een tab wil maken in de picklist
  5. Kies een icoontje voor de nieuwe tab
  6. Klik op Next
  7. Kies welke profielen (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot de nieuwe tab
  8. Klik Next
  9. Kies in welke apps de nieuwe tab getoond dient te worden
  10. Klik Save

Permission set maken

Met permission sets kan je gebruikers selectief toegang geven tot bepaalde apps, tabs, objects en fields.

  1. Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon  rechts bovenaan en selecteer Setup
  2. Zoek naar Permission Sets met behulp van het zoekveld en klik op Permission Sets
  3. Klik op New
  4. Geef je permission set een label en API naam
  5. Klik op Save
  6. Onder Assigned Apps kan je gebruikers toegang geven tot bepaalde Apps
    1. Klik Edit
    2. Verzet de apps waartoe je toegang wil geven naar rechts door ze te selecteren en op het pijltje naar rechts te klikken
    3. Verzet ze naar links om toegang te weigeren
    4. Klik Save
  7. Onder Object Settings beheer je de toegang tot objects, fields en tabs
    1. Klik op de naam van het object dat je wil beheren
    2. Klik Edit bovenaan de pagina
    3. Selecteer alle permissies die gebruikers met deze permission set moeten hebben. Je kan gebruikers toegang geven tot:
      1. Het gebruiken van een tab
      2. Het bekijken, aanpassen, aanmaken en/of verwijderen van records die behoren tot dit object
      3. Het bekijken en/of aanpassen van velden die behoren tot dit object
    4. Klik Save

Permission set toewijzen aan gebruiker

Je kan een gebruiker toegang geven tot bepaalde gegevens of functies aan de hand van een permission set.

  1. Ga naar Setup: klik op het Settings-icoon  rechts bovenaan en selecteer Setup
  2. Zoek naar Permission Sets met behulp van het zoekveld en klik op Permission Sets
  3. Klik op de naam van de permission set die je wil toewijzen
  4. Klik Manage Assignments
  5. Selecteer de checkboxes naast de gebruikers die je deze permission set wil toewijzen
  6. Klik Add Assignments
  7. Met de Remove Assignments knop kan je op gelijkaardige manier de permission set weghalen voor een gebruiker
  • No labels